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富瑞:予蒙牛乳业买入评级 目标价54港元

最爱分享2022-05-10 06:045
  富瑞发布研究报告称,予蒙牛乳业(02319)“买入”评级,目标价54港元。公司斥约14.24亿元收购达能所持雅士利国际(01230)25%股权,并以每股注销价1.2元向雅士利股东提有条件以协议安

富瑞:予蒙牛乳业买入评级 目标价54港元

  富瑞发布研究报告称,予蒙牛乳业(02319)“买入”评级,目标价54港元。公司斥约14.24亿元收购达能所持雅士利国际(01230)25%股权,并以每股注销价1.2元向雅士利股东提有条件以协议安排方式私有化方案,另斥最高不超过16亿元向达能收购低温业务合营公司20%股权。该行认为,以上交易将拖低公司今年盈利1.8%,长远来说,或将推行更多措施改善营运。

  报告中称,随着蒙牛对这些公司的持股比例增加,对其纯利影响将会更大。此外蒙牛从达能获得专有技术并领导合作业务,预计一旦交易完成,对这些业务运营的影响将非常有限;另蒙牛在管理业务方面可更加灵活,并在内部寻找更多协同效应。中期而言,该行预计其将会改善营运效率以增加利润。